2. A Corda e a Caçamba – Samba Amebeu (1942) – Alcione Tomé e Marcelo Sena (cantores)
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3. Resto de Sonho – Choro Canção (1942) – Sheila Santos (cantora)
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4. Treze, Vinte e Sete – Samba (1944) – Paulo Marquez (cantor)
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5. Cão Sem Dono – Samba Canção (1946) – Alcione Tomé (cantora)
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6. Pra Ficar de Cabeça Inchada – Macumba (1946) – Coro: Suelene Fernandes, Wilzy Carioca, Moisés dos Santos, Marco Sousa
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7. Todos Sabem – Samba (1949) – Paulo Marquez (cantor)
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8. Dançar – Bolero (1950) – Sheila Santos (cantora)
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9. Inveja - Samba Canção (1954) – Milena Tibúrcio
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10. Não Tem Graça – Samba (1960) – Célia Rabelo (cantora)
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11. Nem Sempre – Samba (1963) – Célia Rabelo (cantora)
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12. Deixe de Chiquê – Batucada (1966) – Dhi Ribeiro (cantora)
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13. Prece – Canção (1946) – Antonio Borges (piano), Dolores Tomé (flauta) e Ronaldo do Bandolim (bandolim)
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